在充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，市場(chǎng)的走弱直接導(dǎo)致的是價(jià)格的波動(dòng)。
“市場(chǎng)分析專家們預(yù)測(cè)，未來(lái)三年整個(gè)國(guó)際船市走勢(shì)將呈下降趨勢(shì)，甚至預(yù)測(cè)2020年前都不會(huì)超過(guò)2010年水平，更不會(huì)有2007、2008年的高峰。我們對(duì)這樣的分析基本認(rèn)同。”中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張廣欽近日表示：“預(yù)計(jì)今年船舶接單形勢(shì)將十分嚴(yán)峻，全年預(yù)計(jì)將下降20%~30%。目前手持訂單下降已經(jīng)超過(guò)5%。”
市場(chǎng)不容樂(lè)觀
一方面是全球新船交付數(shù)量激增，另一方面是船東簽署新船合同意愿降低，當(dāng)前全球船廠手持新船訂單已萎縮至五年來(lái)的新低。
據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)，目前全球船廠持有的新船訂單總數(shù)量為6914艘，首次低于2006年7月創(chuàng)下的7000艘低位，而此前在航運(yùn)高峰期的2008年9月，全球船廠持有的新船訂單曾達(dá)到11661艘的高位。與高峰時(shí)期相比，目前船廠持有的新船訂單數(shù)已下降了40%。雖然新增訂單數(shù)量總體下降，但值得注意的是超大型集裝箱船和LNG船的新船訂單同比卻在增加。此外，從今年交付的新船來(lái)看，新增運(yùn)力主要集中在干散貨船。
從中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2011年1~5月，全國(guó)造船完工2507萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)6%；新承接船舶訂單1811萬(wàn)載重噸，同比下降7.8%；截至5月底，手持船舶訂單18415萬(wàn)載重噸，比上年同期下降1.05%，比2010年底下降6%。
張廣欽表示，最近對(duì)一些企業(yè)的調(diào)查顯示，企業(yè)手中的有效合同，可以保證工廠生產(chǎn)不斷線的，維持時(shí)間大概僅為一年至一年半左右。“實(shí)際很多企業(yè)正為明年的開(kāi)工船而奔跑。”
而船價(jià)格仍舊延續(xù)去年下半年以來(lái)的走勢(shì)，企業(yè)爭(zhēng)搶訂單現(xiàn)象更為普遍，多數(shù)船型報(bào)價(jià)趨跌，總體上來(lái)看，目前的新造船舶價(jià)格仍然處于危機(jī)爆發(fā)以來(lái)的低水平。
這種局勢(shì)下，有業(yè)界人士擔(dān)憂船舶行業(yè)會(huì)重現(xiàn)2010年年初的搶單潮。當(dāng)初，隨著船價(jià)跌至低谷，部分船東抄底入市帶動(dòng)了訂單量的微漲。特別是韓國(guó)船企采取了降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，占據(jù)了全球新造船64%的訂單份額，而韓國(guó)連續(xù)四個(gè)月的降價(jià)搶單戰(zhàn)略，給中國(guó)造船業(yè)帶來(lái)了很大的影響。
近日有報(bào)道稱，揚(yáng)子江船業(yè)在國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行提供10億美元的融資額度支持下，宣布與德國(guó)某企業(yè)簽署8艘1萬(wàn)箱集裝箱船意向書。這一消息對(duì)臺(tái)船公司來(lái)說(shuō)等于是痛失超過(guò)10億美元的訂單。原因在于，該企業(yè)一直是臺(tái)船公司的老客戶，近7年來(lái)累計(jì)向臺(tái)船公司訂造24艘集裝箱船，相當(dāng)于臺(tái)船兩年的造船量。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，德國(guó)這家企業(yè)原本都是自己洽妥融資銀行，金融海嘯后因歐洲銀行多數(shù)停止提供造船融資，因此后續(xù)新造船改為要求造船廠提供融資服務(wù)，臺(tái)船公司因?yàn)闊o(wú)法取得國(guó)內(nèi)金融業(yè)支持，痛失了這家大客戶。雖然這并不是真正意義上的搶單，但在當(dāng)前行業(yè)新接訂單困難的情況下，揚(yáng)子江船業(yè)能獲得此訂單也是值得興奮的事。
同樣值得祝賀的還有熔盛重工，6月26日該公司宣布與歐洲知名船東簽下10艘205000噸散貨船，這也是上半年來(lái)，國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的大訂單之一。
訂單的風(fēng)險(xiǎn)
熔盛重工行政總裁陳強(qiáng)近日表示，公司今年訂單目標(biāo)金額為30億美元，一季訂單已達(dá)4億美元，當(dāng)中以海洋工程訂單升幅較為明顯，該公司未來(lái)將會(huì)重點(diǎn)發(fā)展該業(yè)務(wù)。他指出，熔盛重工的方針仍是向高附加值的業(yè)務(wù)發(fā)展，而且期間達(dá)到“批量化”，藉此增加收入和經(jīng)營(yíng)效益。
雖然手持訂單量代表未來(lái)的盈利來(lái)源，但有時(shí)候結(jié)果并不是很確定。日前，有關(guān)熔盛重工為2008年“逆市”拿下的全球最大單筆造船訂單付出“代價(jià)”引起了行業(yè)討論。
起因在于，全球礦業(yè)巨頭巴西淡水河谷在2011年對(duì)熔盛重工單方面提出要求部分推遲交付的要求，這包括12條超大型礦砂船的造船訂單。
有消息稱，5月份在如皋熔盛重工總部還有40萬(wàn)噸大型礦砂船靠泊在如皋基地的船臺(tái)上。
業(yè)內(nèi)人士分析，僅一艘在建3萬(wàn)載重噸散貨船在船臺(tái)每推遲一天下水，將使企業(yè)在海關(guān)關(guān)費(fèi)、貸款利息、匯率結(jié)算、設(shè)備使用等方面增加近萬(wàn)元的費(fèi)用，加之對(duì)其它在建船舶進(jìn)度產(chǎn)生的影響，損失較大。而十幾艘礦砂船訂單的延遲，使得船塢、船位、用工計(jì)劃一并向后拖延。這可是一筆不小的費(fèi)用。
事實(shí)上，早在2008年業(yè)內(nèi)人士就擔(dān)心熔盛重工接了個(gè)燙手的“山芋”。因?yàn)橹袊?guó)造船業(yè)是伴隨著全球航運(yùn)繁榮期出現(xiàn)于2001～2007年。這段時(shí)間內(nèi)，由于韓、日等國(guó)家的船型升級(jí)，大批散貨船、油船等低附加值的船型制造轉(zhuǎn)移到了中國(guó)。為了趕上市場(chǎng)的步伐，大批民企激進(jìn)融資，浙江、江蘇、四川各地?fù)碛醒亟⒀馗圪Y源的地區(qū)，出現(xiàn)了民資瘋狂涌入的局面，熔盛重工的老板張志熔，也正是在此時(shí)從地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入造船行業(yè)。
但此后，隨著國(guó)家調(diào)控手段的加碼和隨之而來(lái)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，令一大批缺乏技術(shù)積累的中小船企由于資金鏈緊張而應(yīng)聲倒下。已在短短幾年里躋身造船民企龍頭的熔盛重工同樣未能擺脫極大的資金風(fēng)險(xiǎn)––它一面應(yīng)對(duì)著為其長(zhǎng)期墊資的上游原材料供應(yīng)商發(fā)出的合約官司，一面在銀行間大量通過(guò)融資租賃方式保持著對(duì)資金渴求的狀態(tài)，以保證在經(jīng)濟(jì)周期轉(zhuǎn)弱時(shí)也能保持業(yè)績(jī)的穩(wěn)步進(jìn)展。
2008年，熔盛重工接下了近110億元人民幣的礦砂運(yùn)輸船訂單。當(dāng)時(shí)，業(yè)界已經(jīng)發(fā)出警告，一方面，因?yàn)橹袊?guó)造船業(yè)整體產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩，到2011年，這一數(shù)字已經(jīng)到了40%。另一方面，通貨膨脹所帶來(lái)的原材料上漲和2010年隨之而來(lái)的人民幣匯率上升，會(huì)大大壓縮企業(yè)的盈利空間。
由于一艘船的制造周期約為兩年，而其中，船用鋼材約占30%～35%的成本。自2008年以來(lái)，經(jīng)歷了一年低谷期之后，船用鋼板自2010年下半年開(kāi)始，由于國(guó)際鐵礦石價(jià)格抬頭，船用鋼材又出現(xiàn)了新一輪大幅的反彈。“平均市場(chǎng)價(jià)格大約上漲了22%”。
雖然5月份，船用船板的價(jià)格出現(xiàn)小幅下滑，但數(shù)據(jù)顯示截至今年4月底，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造船所需中厚板價(jià)格指數(shù)達(dá)到141，比年初上升8.7點(diǎn)；平均價(jià)格達(dá)到5034元/噸，比年初上漲321元/噸，漲幅為6.8%。
此外，絕大部分的造船合約基本上都以美元結(jié)算，而成本則是通過(guò)人民幣進(jìn)行核算。美元兌人民幣匯率的一路下滑更是巨大挑戰(zhàn)。“熔盛重工這類民企都在為國(guó)內(nèi)訂單的多元化業(yè)務(wù)做儲(chǔ)備的，但毫無(wú)疑問(wèn)，海外訂單的推遲交付，會(huì)使公司整體的資金計(jì)劃受到影響。”中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心研究員表示。
如此看來(lái)，在饑餓的市場(chǎng)環(huán)境下，心慌的企業(yè)還必須對(duì)接單有細(xì)細(xì)的考量，別把橄欖枝變成了“燙手山芋”。